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　　耿直证券发布研报称，BOSS直聘-W（BZ.US、02076）瞻望2026Q2收入同比增长13.2%-15.1%至23.8-24.2亿元，长久看好公司革命的花样过甚造成的网罗效应和品牌议价智商，潜在渗入率及市占率擢升带来的变现空间。该行瞻望公司2026-2028年经颐养归母净利润39/46/53亿元，保管“推选”评级。

　　耿直证券主要不雅点如下：

　　事件

　　公司发布2026Q1财报，达成收入20.7亿元/+8%；经颐养推断利润8.15亿元/+18%；经颐养净利润8.6亿元/+12%。

　　分业务看，在线招聘业务延续较好增长，其他就业业务收入因就业内容颐养有所波动

　　2026Q1在线招聘收入20.6亿元/+8%，主要系付费企业用户的增长所带动，收尾2026年3月底，昔时12个月付费企业客户总额为710万/+11%，延续强盛增长趋势；2026Q1其他就业收入0.11亿元/-50%，开云kaiyun体育中国APP下载主要系公司自25Q3以来主动对部分升值就业优化，精简了关连功能，2026Q1平均月活跃用户6090万/+6%。

　　捏续鼓励AI智商与业务场景交融

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　　近期，公司开源的Nanbeige4.1-3B被海外着名AI评测机构Artificial Analysis评比为4B以下模子比肩第一，在同等尺寸的模子中不时保捏行家先进水平。与此同期，公司积极推动AI在就业智商与用户体验中的试验应用。面向求职者的AI助手捏续深入阴私，就业深度与广度不停拓展。在招聘者端，公司在期骗AI扶助闭环委用的探索上卓有奏效，基于招聘恶果的贸易花样也正捏续开释贸易价值。

　　风险教导：行业竞争加重，宏不雅经济复苏不足预期，招聘商场复苏不足预期等。

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